ファイナンシャルプランニング

経営者の夢や目標を達成するために、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析します。その後、最適なプランを共に検討いたします。

２級ファイナンシャル・プランニング技能士
個人資産相談業務(2011年6月29日)に合格。
中小事業主資産相談業務(2012年2月29日)に合格。